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  • 精诚crm&pm解决方案

    北京精诚软件深耕企业信息化管理多年,历久弥新,成功打造了融合销售管理(CRM)、项目管理(PM)、费用管理以及客服管理的一站式服务管理软件。直击企业销售过程管理难、项目进度把控难、成本费用管控难、以及低效被动的客服工作等企业难题,全面释放企业效能。简单易用的Web平台和智能APP,覆盖企业各种应用场景。多种报表图表化呈现,用数据支撑企业决策,从根本上提升企业的核心竞争力。
    •  销售方面痛点:

      • 销售流程紊乱团队,成员经常撞单;
      • 销售线索搁置无人跟进;
      • 销售过程管理不透明,员工工作效率低;
      • 领导无法实时掌握员工业务跟进情况;
      • 业务数据分散决策信息不够;
      • 业绩报表难以统计;
      • 老员工离职带走客户;
      • 新员工不能快速上手跟进业务;
      • 竞争激烈,客户开发难度大获客成本高;
      • 顾客流失严重,并且不知缘由。

       项目方面痛点:

      • 项目周期长无法精准把控项目进度;
      • 跨部门无法协作彼此进展无法公开开会频繁;
      • 员工任务职责不明确,进展混乱;
      • 风险难以管控和预防,无法落实风险责任机制。

       成本方面痛点:

      • 不能精准管控各项费用,经常超预算;
      • 各项支出科目难以统计、无法快速核算各类成本;
      • 费用报销流程处理缓慢,领导不在公司无法审批;
      • 财务人员忙于制作各类成本报表。

       客服方面痛点:

      • 客户信息查询费时费力,客服响应速度慢;
      • 客服管理被动低效,问题解决拖沓;
      • 无法确定客户问题是否解决;
      • 产品质量不能追朔,同一问题一犯再犯;
      • 缺乏客户关系维护,老客户流失严重;
      • 客户关系维护难见其效。

       系统模块架构


       功能优势:

      
    销售管理指的是针对公司的产品和服务,与客户开展的业务谈判、销售跟进以及客户资料的管理。针对企业销售过程管理难、客户资料保密难、掌握客户跟进难、业务数据分散以及不能及时回款等业务挑战,实现从线索、销售机会、业务跟进、订单合同、回款跟进的全流程管理,让企业获客精准化,销售过程透明化,销售流程标准化,签单转化快速化,用数据支撑管理层决策,通过科学的销售实现业绩可持续增长。

    销售计划

    可以按行业、产品、客户类型等多维度制定多级销售计划,分解年度总销售目标,业绩完成情况一目了然;完成计划设立激励措施,有效提高团队积极性;可以对目标进行灵活调整,让目标切实可行。

    线索

    线索精确到个人,保证线索不会由于无人跟进或者长时间未跟进而错过销售的机会;线索支持一键转销售机会,结合转化率分析报表,方便企业分析客户来源,做精准营销投放;一键修改线索状态,及时筛选不合格线索,避免做无用功。

    销售机会

    销售机会是销售人员工作展开的核心,汇总了销售过程中所有常用功能,建立销售的全程跟踪管理,线索、销售机会逐个击破;实时记录业务当前阶段,跟进商谈记录内容,即使中途换人也能够快速上手跟进。

    跟进记录

    从线索收集、方案沟通、产品报价到签单回款全过程跟进,实时记录业务当前阶段,与客户的一切商谈内容都能够准确记录,知识库里还能够上传相关资料;领导可以随时查看业务最新进度,对销售人员的每一步销售行为都能做出及时点评。

    竞争者资料+竞争记录

    不断建立并完善竞争者资料,自动形成竞品分析库,帮助销售打有把握的仗;竞争记录分析,合理调整产品定价、改善服务等,提高公司销售以及产品综合能力。

    销售报价+销售合同

    统一的报价管理,一键添加产品,根据实际需求提交价格,同时由于是电子化报价,便于调取历史价格数据;规范企业内部价格体系,避免随意报价造成损失,价格可以一键提交领导审核,缩短报价周期;同时也可以在线阅览销售合同。

    收款计划+收款记录

    与客户、合同关联,针对需要分期付款的业务可以制定详细的收款计划,添加收款记录后系统自动统计订单应收金额。方便业务人员及管理人员知晓订单的回款状况,及时催收应收账款。

       项目管理流程设计:


    精诚CRM&PM工作管理源于精诚软件在中国航天项目上的编制经验。通过对项目计划编制、工作分配、项目进度汇报、风险管控、项目里程碑以及工作日程管理等的精细化管理,能够让企业项目执行过程更加标准化,确保项目执行始终保持信息透明公开,随时掌握项目进度,多方人员在工作上能够协调一致,实现项目透明化、阶段化处理,提升企业管理能力。借助精诚CRM&PM,不管是工程实施、IT研发还是其他各式各样的项目,您都能找到最合适的项目实施方案。

    项目定义+计划编制

    针对不同企业,不同的项目需求,都可以自定义不同的项目流程;项目可以关联成本中心,所有费用一目了然;任务、工作确定责任部门、责任人,有效落实责任机制;将日常工作中复杂的流程,透明阶段化处理,实现快速推进;成功实施的项目流程可以保存为计划模版,后续相同项目时可以直接套用,实现项目经验沉淀,项目流程标准化。

    计划变更+进度汇报

    针对需要临时更改的项目计划提供计划变更功能,让项目管理更加灵活,项目变更需提交领导审核,确保项目有条不紊推进;重要项目节点创立考核点,项目执行人定期汇报,管理者轻松掌握项目动态。

    项目里程碑

    用「里程碑」最直观地展现项目进度进展。不同的项目阶段、任务、项目完成率的时间节点都一目了然;对遗留问题汇总分析,并且制定下一阶段检查标准,确保前后工作万无一失避免做无用功,此外还明确了人员职责等;无需费时督促进展、频繁开会,管理者就能轻松掌控项目情况。

    风险预估+已发生风险

    项目实施过程中,总会遇见各种各样的风险,有可预见的有正发生的,这些风险如果不及时加以预防和处理,将会给企业到来不可估量的损失。精诚CRM&PM能够实现项目风险全程跟踪,对风险进行风险等级排名确定工作优先顺序,所有记录的风险专人专管,确立责任人责任部门,将企业风险降到最低。

    任务发起+工作考评

    项目实施过程中新增的临时工作任务,可以从重要程度与紧急程度两个维度确立工作完成优先性,同时新增的工作分配也可以关联计划节点,明确责任部门责任人。领导也可以在此页面对员工的工作进行考评。

    任务接收

    领导发起任务后,员工在此页面接收任务。员工可以针对每个任务添加工作日志,包含:工作内容、完成情况、明日计划等。领导也可以在工作发起页面对员工的工作内容进行考评。

    日程管理

    员工工作日程分为日视图、周视图以及月视图,工作日程可以安排到每一天具体的时间点,同时手机端APP可以自动发送日程提醒,避免事项遗漏。

    评论领导+意见建议

    通过评论领导与意见建议功能,员工可以对工作、同事或者公司制度发表合理意见;有效创建企业领导与各级员工和谐的交流和沟通机制,凝聚团队齐心力。


       成本管理流程设计:


    成本中心由三部分组成:销售机会、项目以及活动。严格控制费用的审批流程,对每个成本中心的报销、支付、收入等收支细节进行全面管理。可以创建成本上限,超出成本上限系统会自动预警,对费用实行精准控制。另外成本中心汇总了所有资金使用明细,费用动向一目了然,企业每一笔资金都能做到有迹可循,也集成了个人报销、预支、对账功能,保障员工与公司财账分明。通过丰富的成本管控报表,有助于企业打造精细化成本管控,同时也能够帮助企业发现成本管控中的薄弱环节,寻找一切可以降低成本的有效途径。

    活动申请+活动审批

    主要指所有市场推广、市场营销类活动费用的申请与审批,此外企业其他临时费用开支也可以在该页面进行申请。

    成本中心

    企业的所有销售、项目、活动都会建立一个成本中心。通过成本中心实施费用管控,所有资金使用明细一目了然,避免线下管理时统计慢、统计错、预算超出等情况;成本中心报表自动汇总各科目费用情况,方便企业做预算。

    企业费用管理

    可以记录企业的收入与支出。支出以员工报销、供应商费用支付为核心,设立严格的审批流程,精准把控企业费用支出过程,同时可以登记企业收入;资金的收入与用途、归结于哪一个成本,系统都有详细的记录,有效避免资金滥用、乱用等违规行为。

    个人预支

    针对员工需要预支的场合,设立严格的预支申请、预支审核、预支发放流程,个人预支需要关联相关成本中心,方便后期个人与公司的费用结算。

    个人对账

    当一个项目结束时,公司员工需要在个人对账里面核算相关金额,针对有费用预支和费用报销的场合,采用费用冲抵的方式结算金额,即预支和报销多退少补;提供对账明细 ,避免后期扯皮。

    费用控制

    对每个成本中心设立费用上限,当开支超过上限系统会自动预警;精细化权限操作,只有有权限的账号才能调整上限,严防企业多余支出;可以创建成本预警,当费用达到预警线,系统会标注颜色提醒。

       客服管理流程设计:


    针对低效的客服工作、被动的客服管理、不佳的客户体验等业务挑战,创建客户产品档案(SN码),方便快捷查询产品信息,让顾客响应更及时。从客户咨询、上门服务、返厂处理等方面,为客户提供多渠道、标准化的服务流程,让问题解决更高效。为客户提供完善的客户回访以及关怀机制,化被动为主动,确保客户问题得到妥善解决,有效提升客户忠诚度,为公司创造更多的销售机会。

    售后产品条码

    创建客户的产品档案(SN码),清晰管理每个产品的生产日期、购买日期、关联用户、保修期限、添加续保等,在处理售后退换或维修时,方便快捷查询产品信息。

    客服记录

    以产品序列号码(SN码)为唯一标识,录入所有产品信息,从产品就可以查到所有关联人信息;客服记录汇总所有售后需求,根据客户要求选择上门维护、返厂处理、意见咨询等处理方案,每一个阶段有详细地活动记录,便于对每次服务提供参考。

    上门维护+客户回访

    针对需要上门处理的售后问题,记录上门维修时间、故障描述以及处理措施,方便公司对产品及服务做出改善。对上门维护售后进行客户回访,确保客户问题妥善解决。

    客退处理

    针对需要返厂处理的售后问题,首先对问题进行登记,然后对返厂产品进行复判,明确故障原因,划分责任归属以及成本分摊,最后将处理完毕的产品发货到客户手中,并做好物流跟踪。

    客退一览表

    需要返厂的售后订单统一汇总管理,售后原因、处理措施、产品状态一键可查。

    投诉记录+投诉回访

    针对客户的投诉及建议统一处理,并建立多个投诉回访机制,对客户的投诉进行跟踪管理,确保客户的问题有效解决,从而提升客户粘性。

    客户关怀+关怀后继

    可以设置多种客户关怀机制,有效提升客户忠诚度;对客户关怀进行回访,挖掘更多二次销售机会。

    待续保产品列表+产品续保

    针对客户需求,可以对即将过保的产品进行续保。

       报表模块架构:


    精诚CRM&PM具有丰富的统计报表和深度的数据分析功能,可以按照角色职权来筛选数据。基于历史销售、财务、工作、客服数据汇总分析,图表式透明呈现,为销售策略制定、成本管控、企业工作管理提供强有力的数据支撑,帮助企业提炼数据真正的价值。


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