Excel和CRM都是高实用企业管理工具，但它们是为满足不同需求而设计的。如果你正在寻找一个简单的设置来处理与销售相关的所有事情，那么CRM是更好的选择。如果你觉得CRM和EXCEL功能一样，那为什么要选择花钱更多的CRM？往下看，你就会知道为什么CRM是EXCEL不能替代的。

一、汇总

不同于EXCEL需要做多张表格，比如：销售部做业务统计表，售后部做售后跟进表，开发部做产品需求表，市场部做线索转化表等等。CRM可以将这些散落在各部门的信息统一、可视化管理。各部门人员只需要一个登陆账号，就能看到你想要的信息。

二、数据更新

EXCEL不支持多人在线同时编辑，并且也不能追溯到具体的人更新了具体的什么信息。CRM却没有这样的困扰，支持多人同时在线查看和修改，当你的业务有了新进展，可以随时输入最新的跟进信息，上传信息的时候，系统也会自动保存操作人信息。对于销售流程而言，需要及时保存每一次跟进的详尽信息，如果是CRM，可以随时随地拿出手机查看和更新最新的业务进展，不必再回公司输入业务进展。

三、数据权限与安全

EXCEL不能分职位设定阅读权限，如果你不想让其他员工看到公司的所有客户资料，就必须给每一个员工制作一个只属于他的表格，这样操作极其复杂并且容易造成数据错误。为了防止员工恶意删除EXCEL表，你还得每天备份表格数据，数据安全不能得到充分的保障。如果你使用CRM，可以根据员工的职位设置不同的权限，可以让不同职位的员工看到只属于该职位的信息，如：可以设定销售人员的线索只能由销售人员本人及销售领导可见，被分配的客户信息只能由该销售团队成员可见等等。公司能够统一管理销售资料，却又不担心员工离职带走公司的客户。另外当数据量越来越大的时候，EXCEL的打开速度会非常的慢！

四、报表统计

EXCEL不能及时统计各项数据，如当月的线索转化率、当季度的任务完成率、未签单金额等销售总结会议上经常要用到的数据信息，另外EXCEL需要员工自己设定公式计算，如果员工EXCEL不熟练就极容易造成数据统计错误。CRM能够自动统计各时段公司的销售报表，只需要点击相应的时段或者筛选必要字段就能够得到相应报表，虽然EXCEL也能够生成各类统计图，但是对于跨时间线的复杂报告或者数据较多的报表，EXCEL有非常大的局限性，汇总统计各项数据也是一个费时费力的脑力与体力活，这一点完全不如随便点记下鼠标就可以按需创建各类报表的CRM。